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AG手机版|2020年净亏损近6亿,Snowflake还能再高歌领航吗?-使用技巧

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AG手机版|2020年净亏损近6亿,Snowflake还能再高歌领航吗?-使用技巧



本文摘要:在2020年之后,雪花曾经在萨斯成为一个新的贵重,IPO的日常估值超过了700亿美元,雪花的总市场价值一直很激烈。

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在2020年之后,雪花曾经在萨斯成为一个新的贵重,IPO的日常估值超过了700亿美元,雪花的总市场价值一直很激烈。随着云数据仓库市场的规模正在扩大,投资者对公司的期望越来越高。受上一季度净亏损影响,公司的股价已下降,但投资者仍然对这家高速增长公司充满信心。在3月4日的清晨,北京时间,雪花发布了第四季度的收益。

财务报告显示,Q4收入为1.9亿美元,同比增长117%,净亏损199万美元,同比。财务报告发布后,受净亏损影响,股票价格下跌近4%。但第四季度收入超过华尔街分析师预计市场仍然乐观了这家公司。目前,该公司仍处于快速发展期。

他们自己的操作中存在一些问题。还存在多少强大的竞争对手,雪花如何继续在外部强大的威胁下生存? 投资者何时最关注盈利能力? 接下来,我们将分析和解释本财务报告。虽然收入增长了很高,但巨人是伴侣。

它也是竞争伙伴。从财务报告中,雪花在第四季度取得了1910亿美元的收入,同比增长117%,这将确认未来收入的RPO(剩余合规义务),它是13亿美元 美元,同比增长213%。与前几个季度的数据相比,可以看出收入保持良好的增长潜力。

Q4在产品收入达到17830万美元,同比增长116%,占94%,产品收入包括计算,储存和数据转移资源,是主要收入来源。Snowflakes提供数据仓库,以满足对客户提供的服务数量的相应收入。一方面,流行病的影响仍在继续,延伸的家庭云办公时间使得公共云存储数据需求,送油的收入迅速增长。

另一方面,由于雪花公司本身可以无缝连接多个云,因此组织共享数据是方便的,并且在使用它时所需的管理和运营成本,越来越多的公司选择吸引了越来越多的公司。采用。从雪花的数量来自雪花,截至Q4季度,公司拥有4239名客户,大客户数量达到77,同比增长87.8%,呈现出公司吸引大客户的能力大幅增加。

贡献超过100万美元的产品收入的客户被称为大客户,他们是收入的重点。与较小的客户相比,大客户的预算更大,更广泛的潜在用例,为销售产品提供更多机会,以及随着时间的推移将新工作负载迁移到公司平台。然而,作为一个提供云数据服务的公司,公司没有自己的云,并与三个主要的云服务公司微软,亚马逊和谷歌合作,在此基础上进行增值服务。

但三大云服务公司还有自己的云DW,亚马逊拥有红板,谷歌拥有BigQuery,微软拥有Azure SQL数据仓库,所有竞争为雪花的大客户。据新闻报道,6月2020年6月份的Slack列表AWS作为其首选云,将增加AW至4.25亿美元的支出。Slack从AWS的5000万美元增加到7500万美元,这将以每年500万美元持续到2025美元。Netflix,Apple和其他公司也是AWS的重要客户,并与000万美元的武器合作,并且ZOOM与AWS和Azure合作。

毕竟,这三家主要公司是旧云服务公司。在市场上,他们深深植根于市场。头部已达到与主要公司的长期稳定合作,雪花公司难以抢劫。

然而,雪花的维护仍然适用于现有服务客户,从净保留率,雪花Q4的净收入净滞留率为168%,仍处于高水平。根据CrunchBase提供的数据,市场上的36家SaaS公司的中位数为104%,远高于行业平均水平。反映公司的旧客户的高延迟率和强劲的支付能力。

尽管大客户遇到困难,但客户对公司的产品忠诚度高,而且很容易被大型公司掠夺。损失再次扩大问题,竞争价格被压缩和挤压,分析超过了收入。让我们来看看净利润。

财务报告显示,雪花的Q4净亏损是1990万美元,并在同比增长139%。根据公司的收益,净亏损的净亏损净损失为0.96亿美元,亏损净额为0.96亿美元,省略了很多季度的净亏损。从整个萨斯行业来看,很少有SaaS可以赚取利润,并且是整个行业的问题。

虽然该行业是分析成本支出结构,但您还可以看到雪花的问题。财务报告显示,本公司Q4脱发亏损为1.08亿美元,同比增长102%,毛利率为64%,受经济影响和节省成本,进一步优化。然而,毛利率低于70%的平均利润率低于70%,仍然需要控制自己的成本,特别是销售成本。

从费用的角度来看,公司Q4成本为3008万美元,同比增长122.7%,营销成本为15.4亿美元,去年每年为8亿美元,一年同比 增加93%。可以看出,只有一个销售费高,营销费占总收入的81%。

虽然销售产品对公司的收入至关重要,但我们仍然需要提高销售效率和控制销售费。一方面,高销售成本降低了有利可图的空间,由于自己的角色,雪花公司由三大云服务提供商决定。但是,从云数据平台的角度来看,它处于不断增长的季节。

根据P&S Intelligence的说法,数据仓库预计将从2019年的1.23亿美元的复合年增长率的29.2%增长,目前仅在云上完成了30%的数据分析。的。因此,雪花将利用迅速发展的DAAS市场的有利位置,并将在未来获得更多市场。

机会也带来了竞争,因为竞争对手是相当的,在萨斯之间开始的价格战。对于具有较小数据存储的用户,具有重要安全要求的用户很难找到雪花包的正确价格,而红移则推出了更灵活的定价来吸引这些公司。

和红移也推出了两个月的试用期,客户可以审判,目前的雪花只提供一个月的试用期。价格战势必牺牲利润,雪花的盈利能力越来越困难。

看着海外市场寻求增长机会,巨人聚集在哪里? 根据财务报告,我们已经看到了雪花的问题。该公司的管理层还必须了解这些问题,并正在寻求解决这些问题的新战略。据该公司的最新电话会议称,我们知道雪花正在扩大海外市场,会议表明,该公司将加快EMEA和亚太地区的扩张战略。我们了解到,来自国际地区的公司占12%,销售团队还扩大了国际领域的销售额。

据IDC称,我国的企业级别SaaS同比增长了41%,未来五年的平均值增加了37%,高于全球萨斯市场的14.4%的综合增长率。中国GDP占16%,而SaaS占全球市场的6%。

由于我国的云计算基础设施逐渐成熟,萨斯地区将迎来爆发。作为亚太地区发展的市场,我国将来很可能会像甲骨文一样扩展我们的市场。

然而,由Ali创建的中国的国家云数据占据了一定的市场,雪花想要拥有一定的市场并不容易。我国与美国土壤不同,我国的传统企业更值得信赖的私人云。目前受到主流,纯粹数据,台湾服务提供商的认可,一般来自Ali,中国的云数据在过去几年早些时候,拥有广泛的中型企业和中型企业服务。

从销售模式,中国云数据和雪花的销售模式不同,但国家云数据也得到了产品技术培训,售前计划支持等,具有更大的优势。根据IAC(IDC)发布的数据,2019年,在全球公共云SaaS市场中,Salesforce.com占市场份额的7.8%,微软Azure遵循SAP,Oracle,谷歌随后。

总的来说,全球萨斯市场仍然非常分散。行业市场集中很低,雪花仍然有机会成为世界。

一般来说,雪花作为萨斯行业的巨人之一。凭借自己的优势,自身的优势得到了快速增长,三大云之间的竞争关系不会瓦解,雪花有时间和空间继续发展,但根据新闻,今年即将来临 迎来DataBrcks,雪花的状态将直接威胁。来源:本文:美国股票研究机构,请注明版权。

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